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Dernière mise à jour : 3 septembre 2026
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Le cabinet est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, par la garantie financière exigée par chacun de ces statuts.
Un site documentaire, pas une recommandation personnalisée. Les fiches, analyses, revues de marché et simulateurs publiés ici ont une vocation informative et méthodologique. Ils ne constituent ni un conseil en investissement personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale, ni une incitation à souscrire.
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L'éditeur s'efforce de maintenir ces pages exactes et à jour, sans pouvoir garantir l'absence d'erreur ni la disponibilité continue du service. Les liens vers des sites tiers sont proposés à titre de commodité : leur contenu n'engage que leurs éditeurs respectifs.
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- Exécution d'une mission. Données d'identité, de contact, de facturation et pièces du dossier patrimonial, pour la durée de la mission. Base : le contrat qui nous lie.
- Obligations réglementaires. Connaissance du client, lutte contre le blanchiment, traçabilité du conseil : ces éléments sont conservés parce que la loi l'impose, et pour la durée qu'elle fixe.
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